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2021年全球農藥行業市場現狀及發展趨勢預測分析

來源:本站 發布時間:2020-12-31

農藥是指用于預防、控制危害農業、林業的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。


全球農藥行業重回增長通道

20世紀60年代至90年代,隨著農業現代化和機械化的逐步推進,世界農藥工業處于高速成長階段,2017年,由于國際原油價格回升帶動相關基礎材料價格上漲,天氣狀況改善等積極影響,全球作物用農藥銷售額開始回升,在供給端,我國高壓環保態勢持續,行業競爭格局進一步改善。2018年,一方面由于主要基礎原材料和中間體的價格上漲,從而帶動原藥價格上漲,另一方面全球農化巨頭進入新一輪補庫存周期,需求逐漸得到釋放,全球農用農藥市場的銷售額為575.61億美元,同比增長5.97%,全球農藥市場重回增長通道。


亞太地區、拉丁美洲是農藥需求的主要市場

2019年,亞太地區和拉丁美洲的農藥銷售額分別為172.04億美元和166.76億美元,分別位列第一和第二。拉丁美洲市場2019年增速高達17.60%,主要來自于世界最大農藥需求國巴西庫存逐步消化,中國環保政策趨嚴引致原藥價格上漲,從而推動了產品需求的增加和產品價格的上漲。


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來源:PhillipsMcDougall等,中商產業研究院整理


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農化巨頭占據市場絕大部分份額

經過多年的激烈競爭和并購重組,全球農藥工業格局已經初步形成,以先正達(已被中國化工收購)、拜耳(已收購孟山都)、巴斯夫、科迪華(陶氏和杜邦合并后拆分組建)為第一集團的跨國公司農藥全球市場占比份額達到近60%。國際農化巨頭的發展模式具有科技創新、全產業鏈、產品種類豐富、一體化、國際化等特點。上述企業主要專注于制劑生產及新產品的開發,形成農藥創制的壟斷局面,從而鞏固其在全球農藥市場的優勢地位。全球農藥工業和市場呈現高度集中態勢,國際跨國公司的壟斷優勢短期內不會發生改變。


除草劑、殺蟲劑、殺菌劑占據絕大部分市場份額

全球作物保護市場以除草劑、殺菌劑、殺蟲劑為主。2018年全球除草劑、殺菌劑、殺蟲劑市場規模分別為246.08億美元、163.19億美元、145.49億美元,占全球作物保護市場的比例分別為42.75%、28.35%、25.28%。

圖片來源:PhillipsMcDougall、中商產業研究院整理


全球農藥行業發展趨勢

1.農藥創新難度提升,農藥產品生命周期延長

經過了幾十年的發展,農藥經過大類產品的快速擴充期,產品種類逐步齊全,經過持續的產品研發,大類農藥也經歷了幾代產品的升級、替換,市場應用范圍大幅擴展,效果也有明顯提升;然而隨著對農藥應用要求的不斷提升,比如應對抗性,安全綠色,提高產品利用率,生物多樣性下降等,全球農藥新成分發現難度大幅增加,使得農藥研發效率緩慢下行,需要更多的時間進行新品研發;與此同時,通過對現有農藥產品采用復配等劑型改善的方式,來滿足市場的應用需求,從而使得現有產品整體的生命周期有所延長。


2.中間體和原料藥外包是全球產業轉移的重要形式

隨著下游國際農藥巨頭的不斷整合,上游中間體和原料藥供應商的市場亦將呈現逐步集中態勢。隨著國際農藥巨頭的并購整合,長期合作的供應商數量較之前將有所減少,帶動中間體和原料藥龍頭企業獲得更多巨頭客戶訂單,市場份額不斷提升。預期未來,隨著農藥產業鏈價值重構,國內中間體和原料藥企業的發展空間將獲得進一步的提升。


3.過期專利產品是市場主導

隨著專利到期或過期,原有的農藥生產環節發生了相應轉變,針對系列產品成熟的過期專利產品以及專利即將過期產品,承接中間體和原料藥產品生產的企業通過技術創新、工藝優化,為客戶提供具有市場競爭力的專業化、系統化解決方案,從而降低成本,使客戶獲得價格優勢,延長產品生命周期。


由于國際農藥巨頭具有極強的制劑銷售渠道和品牌優勢,在農藥專利到期后,仍能占據主要的市場份額;同時由于專利到期,生產廠商逐步增加,原有的專利產品的價格將有所下降,帶來產品的市場應用進入一個加速放量的局面。原料藥和中間體生產企業同下游客戶之間聯系緊密,在專利到期后,隨著下游需求的提升,過期專利產品的市場占比逐漸增加。


4.加強農藥行業管控

農藥行業屬于強監管行業,近年來,各國嚴格管控農藥產品的生產、銷售和使用,并對部分農藥制定了相關限制性的措施。例如,新西蘭于2017年4月發布通報,撤銷部分品牌的百菌清制劑的登記,同時對部分含百菌清的品牌制劑采取更嚴格的限制措施,使用者需經過專業培訓和認證后方可使用;2019年5月,巴西國家衛生監督局在完成對2,4-D的重新評估后,決定維持該除草劑的登記,但對使用時的濃度、使用人員、防護裝備、緩沖區設置、最大使用劑量等做出了規定,并修訂了所有現行的殘留限量標準。


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